Willkommen

Wir haben uns auf die Entwicklung von Softwarelösungen für die Finanzdienstleistungsbranche, insbesondere für den Beratungsprozess und dessen Dokumentation, spezialisiert.
Bei der Entwicklung unserer Software war unser oberstes Ziel, ein multifunktionelles Werkzeug für die Beratungspraxis zu schaffen, welches sowohl die tägliche Arbeit des Beraters erleichtert und vereinfacht als auch möglichst rechtssicher gestaltet.

Dies erreichen wir durch eine strukturierte Gesprächsführung ohne dabei den Berater zu Bevormunden und der Bereitstellung von Fachinformationen an den benötigten Stellen.
Der Berater kann sich dadurch voll auf seinen Kunden und das Gespräch konzentrieren, ohne befürchten zu müssen etwas Relevantes zu vergessen. Die Dokumentation des Beratungsgespräches erstellt das System automatisch. Der Berater muss sich keine Textbausteine zusammenstellen und eigene Formulierung überlegen, so wie dies in vielen Dokumentationslösungen notwendig ist. Solche vorgefertigten Formulierung stellen die Gefahr dar, dass sie einerseits die Beratung nicht individuell genug wiedergeben und andererseits, da sie für eine Vielzahl von Geschäftsvorfällen gelten, als AGB´s ausgelegt werden könnten.

Mit C.A.D.I. setzen wir nicht nur die Pflichten des Beraters durch die EU-Vermittlerrichtlinie sowie die erweiterten Pflichten des Versicherungsmaklers durch die Sachwalterurteile um, sondern berücksichtigen auch die ausgebildeten Grundsätze der Rechtsprechung