C.A.D.I.

Mit der Software C.A.D.I. haben wir ein multifunktionelles Werkzeug entwickelt, dass Sie bei Ihrer täglichen Beratungsarbeit unterstützt, führt und Ihnen hilft die gesetzliche Vorgaben zu erfüllen.

Mit C.A.D.I. können Sie:

• Beratungsanlässe erfassen
• Die betroffenen Sparten festlegen
• Die einzelnen Risiken individuell analysieren
• Den VN nach seinen Wünschen und Bedürfnissen zum Umfang des Versicherungsschutzes befragen
• Ihren geforderten Rat zur Konzeption der Deckung des Risikos sowie zu einem bestimmten Produkt erteilen
• Die Gründe hierfür nennen und diese begründen
• Die Entscheidungen des VN zur Deckungskonzeption und zum Produkt festhalten
• Die Mitteilungspflicht der Markt- und Informationsgrundlage erfüllen
• Die Informationspflicht beim Erstkontakt erfüllen und als erbracht nachweisen

Dokumentation

Die Dokumentation wird automatisch erstellt und Ihnen als PDF übermittelt.

Wenn gewünscht können wir parallel die Dokumentation zu Sicherungszwecken archivieren.

Informationen

C.A.D.I. stellt Ihnen die notwendingen Fachinfomationen an den
passenden Stellen zur Verfügung.

Was ist noch geplant ?

Geplant ist eine stärkere Anreicherung mit Fachinformationen.

Schnittstellen zu:

• Vergleichsrechner
• Verwaltungsprogrammen
• Steuerberechungsprogrammen und
• Lückenberechnungprogrammen

Da in vielen Fällen der Versicherungsnehmer das Risiko bereits versichert hat , haben wir eine Erweiterung geplant, die Ihnen ermöglicht den bestehenden Versicherungsschutz zu analysieren und die Lücken darin aufzuzeigen.

Erweiterung der Beratungsanlässe um Anlässe die vom Berater (Versicherer) ausgehen.

Automatisierung der Tarifauswahl anhand der vom VN genannten Wünsche zum Versicherungsumfang.